Palantir Technologies (PLTR): „Otherworldly“ Q2 2026
Анализ на отчета на Palantir за Q2 2026: рекордни приходи, 63% марж на свободния паричен поток и сравнение с железопътната мания. Рискове, възможности и потенциал на акцията.
П. Бандилов: Има разминаване между AI компаниите и инвеститорите откъм тайминг
Павел Бандилов: Има разминаване в тайминга между AI компаниите и инвеститорите. Високи капиталови разходи, слаб свободен паричен поток и липса на бърза възвръщаемост. Какво следва за пазарите?
Леополд Ашенбренер и провалът на Situational Awareness: Как младият AI гений загуби милиарди и беше спасен от Citadel
Леополд Ашенбренер и провалът на Situational Awareness: как 24-годишният AI гений загуби милиарди през юли 2026 с прекомерен ливъридж и беше спасен от Citadel. Цялата история с хронология, уроците на Икар и ключови изводи.
Фед запази лихвите при Кевин Уорш: какво означава стръмната крива на доходността и отчетите на Meta и Microsoft за инвеститорите (юли 2026)
Фед запази лихвите при Кевин Уорш. Разглеждаме гласуването 9:3, стръмната крива на доходността, отчетите на Meta и Microsoft и какво означава липсата на forward guidance за инвеститорите.
Отчети Alphabet и Tesla Q2 2026: Когато ключовите основи на пазара започват да скърцат
Отчети Alphabet и Tesla Q2 2026: приходи, CapEx, свободен паричен поток и червени флагове. Защо Google и Tesla харчат милиарди за AI и какво означава това за пазарите.
Когато въздухът стане по-разреден: Как софтуерът като услуга (SaaS) беше принуден да се аклиматизира към агентния изкуствен интелект през 2025-2026
Как SaaS компаниите преминаха от паниката „AI ще ги унищожи“ към агентна реалност през 2025-2026. Анализ на Salesforce, ServiceNow, Adobe, ценообразуване, мултипъли и инвестиционни възможности.
SK Hynix и дебютът му на Nasdaq през 2026 г.: 26,5 милиарда долара, капиталови разходи за изкуствен интелект и рискът от свръхпредлагане на HBM чипове
SK Hynix набра 26,5 милиарда долара на Nadaq през юли 2026 г. – най-голямото първо листване на чуждестранна компания в историята на Уолстрийт. Анализ на капиталовите разходи за изкуствен интелект, динамиката на свободния паричен поток и риска от свръхпредлагане на HBM чипове през 2027-2028 г. Какво означава това за инвеститорите.
AI суперцикълът 2026: Високи оценки, ниски приходи, огромни капиталови разходи – къде е възвръщаемостта?
AI суперцикълът през 2026: рекордни оценки, ниски приходи и огромни капиталови разходи. Анализ защо възвръщаемостта все още е неясна, какво се случва с китайските модели и дали General Magic е предупреждение за днешната AI еуфория.
Докога ще продължи ралито при компаниите за чипове? Попитахме експертите
Павел Бандилов, управляващ партньор в NEO Ventures: Търсенето на AI чипове ще продължи, но има сериозни проблеми с доставките. Голяма въпросителна остава дали огромните капиталови разходи на технологичните гиганти ще се изплатят.
Алекс Карп разкри: „Плащаме за токени без стойност, а те крадат алфата на бизнеса ни“
Алекс Карп от Palantir разкрива как OpenAI и Anthropic продават токени без реална стойност, докато крадат алфата и интелектуалната собственост на предприятията. Пълен анализ на суверенния AI модел, исторически паралели с Мартин Лутер и последствията за капиталовите пазари.